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大冷股份(000530)核心题材 - F10资料 V20 - 东方财富

2017-2-14 22:34:27      点击:

  要点一:所属板块AB股IPO受益地热能机械行业辽宁板块食品安全腾安价值

  要点二:经营范围制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及冷冻工程所需配套产品加工、制造、制冷空调系统设计、制造安装、维修、调试及技术咨询、技术服务、商业贸易、物资供销。

  要点三:主营业务-工业制冷设备生产公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业,覆盖了制冷产业链的关键领域,打造了中国最完整的冷热产业链。

  要点四:行业背景-制冷空调业当前,制冷空调产业在我国国民经济中的影响力越来越大,在改善民生中的地位越来越突出,社会关注度越来越高,产业集中度越来越高,市场竞争越来越激烈,产业的成套化、模块化、信息化快速发展,新的企业不断介入,新的热点不断产生,竞争的领域、对手、产品、内涵在不断发生变化。行业发展进入新常态,中低端产品产能过剩必将导致更加激烈的价格战,高端产品和细分市场精准化需求依然存在巨大的市场空间。市场需求形态决定了行业内企业的发展模式,竞争的格局将由单一产品竞争转向工程服务能力的竞争,进而推进加速企业的转型升级。

  要点五:核心竞争力-产业链优势公司拥有行业内最完整的冷热产业链,可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽综合解决方案服务,可以更好地满足客户的个性化需求。

  要点六:核心竞争力-网络优势公司拥有成熟健全的市场营销网络及售后服务网络,可以更迅捷、更周到地为广泛地域内的诸多客户提供高质量的服务。

  要点七:核心竞争力-科研优势公司紧紧围绕制冷空调主业,自主研发与合资合作有效结合,资本资源整合与商业模式创新良性互动,形成了适合自身、适合行业的独特发展模式。

  要点八:制冷龙头公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家,并拥有中国工业制冷设备行业中唯一的驰名商标,以经营“冰山”牌制冷设备及其配套辅机,阀,配件以及冷冻工程所需配套产品加工制造,制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。其中公司在农产品深加工制冷成套设备市场占有率已达50%以上,大型冷库市场占有率超过50%,螺杆压缩机市场占有率超过40%。公司的主要产品有用于科研,石油等行业的活塞式,螺杆式制冷压缩机,吸收式溴化锂制冷机以及压力容器,组合库,气调保鲜库等六大成套设备以及冷冻冷藏厨柜,速冻装置,块冰机等61个品种,400多个规格。公司是中国最大的工业制冷设备生产企业和中国最大的制冷成套设备出口商家。

  要点九:股东增持2016年2月23日公告,公司控股股东冰山集团增持了公司100万股A股,约占公司已发行总股份的0.28%。本次增持后,冰山集团持有公司股份7785.57万股,约占公司已发行总股份的21.62%。冰山集团计划自首次增持之日(2016年2月22日)起在未来6个月内,累计增持比例不低于公司总股本的1%,累计增持总金额不超过16000万元。冰山集团承诺,在增持实施期间及期限内不减持所持有的公司股份。

  要点十:定向增发2016年1月4日公告,定增事项获得证监会核准。(公司以不低于14.94元/股定增不超过3882.19万股募资总额不超5.8亿元,用于搬迁项目。项目建筑面积16.59万平方米,项目实施后,公司本部产能扩大为年产各种工商用制冷空调设备及其配件35628台(件)。项目总投资为9.35亿元,税后内部收益率为13.5%,税后投资回收期为5.2年(不含建设期)。)

  要点十一:推股权激励计划2015年12月9日公告,公司拟推1015万股股权激励计划。激励计划拟授予的性股票数量占本激励计划草案公告日公司股本总额35001.4975万股的2.9%。激励计划涉及的激励对象共计41人,包括公司董事;公司中高层管理人员;公司董事会认为需要激励的其他核心人员。激励计划解锁条件为相比2014年,2015年、2016年、2017年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%,净利润增长率分别不低于10%、25%、40%。性股票的授予价格为每股5.56元。获授性股票三个解锁期解锁比例为30%、40%、30%。

  要点十二:大连冰山技术服务有限公司根据2015年8月21日公告,公司以602.4万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务(大连)有限公司40%股权。本次股权受让完成后,公司将持有冰山技术服务(大连)有限公司100%股权。冰山技术服务有限公司经营范围包括制冷空调成套设备的技术咨询、现场维修、、保养服务;节能安全技术开发、咨询、推广服务;合同能源管理;制冷设备租赁;机电设备零部件销售。

  要点十三:受让股权2015年7月29日公告,公司以元的价格,受让晶雪冷冻29.212%股权完成相关工商变更。本次股权受让在评估基准日2014年12月31日,合并净资产账面价值为29,498万元,净资产评估价值为4.45亿元。2015年一季度,2014年营业收入9452.59万元,52427.16万元,净利润774.54万元,4997.20万元。晶雪冷冻设备有限公司是生产各种装配式冷库的专业厂家,产品已广泛应用于超市、工业、外贸、食品、水产、畜牧、医药、旅游、铁道、部队、宾馆、饭店、食品加工等行业,部分产品更销往国外。

  要点十四:外资合作日本三洋持有公司10%股份,为公司第二大股东。公司与三洋电机成立的合资公司主要包括三洋空调,三洋压缩机,三洋冷链以及三洋制冷等,其中大部分参股比例在40%左右。2010年,公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入714996万元,同比增加15.88%,公司获得投资收益5764万元,同比增加31.96%。2010年在公司按权益法核算中外合资企业群中,主营业务收入超过1亿元的有十家,其中超过10亿元的有三家,净利润超过1000万元的有五家,其中超过5000万元的有两家。

  要点十五:自动售货机供应方友宝和米源目前用的自动售货机,主要由公司持股49%的大连富士冰山提供。其中,米源饮料已与腾讯公司达成合作,尝试向推出带有微信支付功能的自动售货机。2014年年披露,大连富士冰山在可口可乐、康师傅市场外,新开发农夫山泉、新希望乳业等多家客户,销售量突破1.5万台,销售收入实现了大幅增长。围绕售货机支付手段多样化完善了产品系列化,新研发的CO2冷媒冷热饮料自动售货机通过可口可乐全球认证。2015年上半年,实现净利润2532.89万元。

  要点十六:参股券商公司初始投资3009.88万元持国泰君安证券3009.88万股,占0.49%股权,截至2015年6月末,期末账面值103201.39万元。

  要点十七:股东回报2015年6月,公司公布未来三年(2015-2017年)股东回报规划,未来三年(2015-2017年)公司原则上每年股利一次,按股分配,在公司年终决算后进行,普通股不支付固定股息。公司股利时,优先采取现金分红方式。现金以人民币计算和宣布。人民币普通股的现金股利以人民币支付,境内上市外资股的现金股利以港币支付,折算汇率按股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价计算。公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司每年现金分红不低于公司当年净利润的10%,或最近三年累计现金分红不低于最近三年实现的年均净利润的30%。